دراسة عن سوق السيراميك في الكويت

دراسة تسويقية عن السيراميك في السوق الكويتي

 

أولا: مقدمة عن قطاع صناعة مواد البناء في الكويت :

   

دراسة عن السيراميك في الكويت

- يشهد قطاع البناء والتشييد في دولة الكويت تطورا ونموا هائلا خلال السنوات الأخيرة  كأحد نتائج الخطة التنموية الخمسية للدولة (2009-2014 ) وهي أول خطة تنموية في البلاد منذ عام 1986  والتي تعتبر من الخطط التنموية الطموحة لما تتضمنه من مشروعات تنموية  ومن اهم المشروعات التنموية التي تضمنتها الخطة والتي تم التوقيع والبدء في تنفيذ عقودها ومنها " مدينة صباح الأحمد ، مدينة سعد العبد الله ، مدينة جابر الأحمد ، الطرق السريعة المعلقة جمال عبد الناصر ، طريق الجهراء ، مستشفى جابر الأحمد ، محطة الصبية وتحويل محطة التوربينات الغازية بالزور الجنوبية للنظام المزدوج ، مشروع ميناء بوبيان مبارك الكبير ، توسعة وتطوير المطار الدولي ( مبنى الركاب 2 ) ، إنشاء 8 مستشفيات جديدة متخصصة ومشروع إنشاء مدارس التربية ، مشروع الخيران السكني "  .

-  وتتركز صناعة موادالبناء في الكويت في صناعة الأسمنت ، الطوب الأسمنتي ، البلاط العادي تقطيع وصقل الرخام ، الخرسانة الأسمنتية الجاهزة ، الحديد ، والمواد العازلة ، قواطع الألومنيوم والفايبرجلاس ، وهذه الصناعات تقوم في مجملها على استيراد المواد الأولية المستخدمة في الصناعة واتمام عملية التصنيع محليا مثل استيراد الكلنكر لتصنيع الأسمنت  وكتل الرخام والجرانيت وطوب البناء والتي يتم نشرها وتقطيعها وصقلها وتقديمها كمنتج للاستخدام النهائي.

  ثانيا: الإنتاج المحلي :    

-  تشير بيانات المجموعة الإحصائية الصادرة عن المجلس الأعلى للتخطيط بدولة الكويت إلى أن : 

متوسط الإنتاج المحلي من كافة مواد البناء :       40%            
متوسط الاستيراد:                                60 %

       
-   تقوم الكويت بتصنيع السيراميك من خلال ثلاثة مصانع تعتمد على استيراد بودرة السيراميك من الخارج  وبصفة خاصة من " إيطاليا وأسبانيا "  وتشير البيانات الإحصائية إلى أن إنتاج المصانع يبلغ نحو 5,0 مليون دولار  ويغطي نحو 5% فقط من احتياجات السوق الكويتي .

-  وعليه  تقوم الكويت في كافة الأحوال بتلبية احتياجات السوق المحلي من معظم مواد البناء عن طريق الإستيراد من الخارج  وبصفة خاصة في ضوء المشاريع الكبرى التي تضمنتها خطة التنمية المشار إليها .

  

ثالثا: الواردات الكويتية من المنتجات الخزفية (سيراميك – بورسلان - صيني)  : 

-  تشير البيانات الإحصائية  الصادرة عن قطاع الإحصاء بالمجلس الأعلى للتخطيط الكويتي أن إجمالي حجم وارداتالسوق الكويتي من المنتجات الخزفية التي يتضمنها الفصل (69) وفقا للنظام المنسق " HSC "  قد سجل ما قيمته (130,6 ، 153,6 ، 151,3)  مليون دولار أمريكي على الترتيب .

 

-  سجلت الواردات الكويتية من المنتجات الخزفية محل الدراسة ماقيمته (95,0 ، 100,6 ، 110,2) مليون دولار أمريكي .

 

 

-   تأتي واردات السوق الكويتي من بند " ترابيع بلاط خزفية للأرضيات والجدران ملمعة أو مطلية "   على رأس قائمة الواردات الكويتية من بنود المنتجات الخزفية التي شملتها الدراسة  حيث سجلت ما قيمته 47,6 ، 72,8 ، 69,9  مليون دولار أمريكي  شكلت ما نسبته 50,1% ، 72,4% ، 63,4% .

- وقد شهدت هذه النوعية من المنتجات الخزفية ارتفاعا ملحوظا قيمة واردات السوق الكويتي منها خلال العام 2011 إذ سجلت إرتفاعا قيمته 25,2 مليون دولار  بمعدل زيادة بلغت  52,9% مقارنة بالعام السابق 2010  ثم انخفضت واردات السوق الكويتي منها انخفاضا طفيفا وقيمته 2,9 مليون دولار ، بنسبة انخفاض بلغت 4,0% خلال العام 2012  مقارنة بالعام السابق 2012 .

-   يعود الانخفاض الحادث في قيمة واردات السوق الكويتي من هذا النوع من المنتجات الخزفية إلى بداية انتاج " شركة الصناعات الوطنية " من خلال مصنعها الذي بدأ عملية الإنتاج خلال العام 2011  مما قلل ولو بصورة طفيفة استيراد هذه النوعية من الخارج .

-  جاء بند " ترابيع بلاط خزفية للأرضيات والجدران غير  ملمعة أو مطلية" في المرتبة الثانية في إجمالي الواردات الكويتية من بنود المنتجات الخزفية محل الدراسة ، إذ سجلت ما قيمته 30,7 ، 11,2 ، 21,7 مليون دولار  ولتشكل ما نسبته 32,3% ، 11,1% ، 19,4% من إجمالي وارد السوق الكويتي .

-  جاء بند " أدوات صحية من بورسلين أو صيني " في المرتبة الثالثة في قائمة واردات السوق الكويتي من كافة البنود محل الدراسة وقد سجلت واردات السوق الكويتي من هذا البند ما قيمته 12,9 ، 14,9 ، 16,4 مليون دولار ، وقد شكلت ما نسبته 13,6% ، 14,8% ، 14,9% في إجمالي واردات السوق الكويتي . 

-    جاء بندي " أدوات للتواليت من بورسلين أو صيني  و بلاط سقف من خزف " في المرتبتين الرابعة والخامسة على الترتيب خلال العام الأخير  2012 ، وسجلت واردات السوق الكويتي من هذين البندين مجتمعين ما قيمته 3,4 ، 1,7 ، 2,5 مليون دولار على مدار السنوات الثلاثة محل الدراسة على الترتيب .

رابعا: أهم الدول الموردة للسيراميك للسوق الكويتي : 

- من واقع البيانات الإحصائية الصادرة عن قطاع الإحصاء بالمجلس الأعلى للتخطيط الكويتي  تم ترتيب الدول الموردة للسيراميك لدولة الكويت  والأهمية النسبية لكل منها وفقا لقيمة واردات السوق الكويتي منها خلال العام 2012  وكذا التغير ومعدل التغير% في واردات كل دولة .

 

-  تأتي الصين على رأس قائمة أهم الدول الموردة للمنتجات الخزفية التي شملتها الدراسة للسوق الكويتي  حيث سجلت الواردات الكويتية منها ما قيمته 42,2، 42,8 ، 44,6  مليون دولار أمريكي  شكلت ما نسبته 44,4% ، 42,6% ، 40,5% من إجمالي واردات السوق الكويتي من المنتجات محل الدراسة خلال السنوات الثلاث (2010 - 2012) على الترتيب .

-  حققت الواردات الكويتية من هذه النوعية من المنتجات الخزفية من الصين زيادة قيمتها 0,6 مليون دولار ونسبتها 1,4% خلال العام 2011 مقارنة بالعام السابق 2010  كما سجلت زيادة أخرى خلال العام 2012 بقيمة 1,8 مليون دولار ونسبتها 2,4% مقارنة بالعام السابق 2011.

-  وعلى الرغم من تحقيق ارتفاعين متتالين في واردات دولة الكويت من الصين إلا أن الأهمية النسبية لتلك الواردات أخذت في الانخفاض ويرجع السبب في ذلك إلى إرتفاع الواردات الإجمالية للسوق الكويتي من المنتجات الخزفية من الدول الأخرى الموردة .

- تركزت واردات السوق الكويتي من الصين في المنتجات الخزفية في " ترابيع البلاط للأرضيات والجدران الملمعة والمطلية وغير الملمعة أو المطلية  والأدوات الصحية وأدوات التواليت والنظافة الشخصية من البورسلين أو الصيني "  . 

- احتفظت أسبانيا بالمرتبة الثانية في قائمة أهم الدول الموردة للمنتجات الخزفية المذكورة للسوق الكويتي وقد سجلت الواردات الكويتية منها ما قيمته 19,3 ، 23,6 ، 22,1 مليون دولار  ولتشكل ما نسبته 20,3% ، 23,5% ، 20,0% من إجمالي الواردات الكويتية من المنتجات الخزفية خلال السنوات الثلاثة محل الدراسة على الترتيب .

  

-  سجلت الوارداتالكويتية من هذه النوعية من المنتجات الخزفية ارتفاعا ملحوظا بلغت قيمته 4,3 مليون دولار ، بنسبة ارتفاع بلغت 22,3% خلال العام 2011 مقارنة بالعام السابق 2010، ثم مالبتث أن سجلت انخفاضا بقيمة 1,5 مليون دولار  بنسبة انخفاض بلغت 6,4% خلال العام 2012 مقارنة بالعام السابق 2011 .

-  تركزت واردات السوق الكويتي من أسبانيا في المنتجات الخزفية في ذات البنود  " ترابيع البلاط للأرضيات والجدران الملمعة والمطلية وغير الملمعة أو المطلية  والأدوات الصحية وأدوات التواليت والنظافة الشخصية من البورسلين أو الصيني "  إلا أنها بكميات تقل كثيرا عن الوارد من الصين  .  

-واحتفظت إيطاليا أيضا بالمرتبة الثالثة في قائمة أهم الدول الموردة للمنتجات الخزفية محل الدراسة للسوق الكويتي  إذ سجلت الواردات الكويتية منها ما قيمته 11,3 ، 11,1 ، 13,6 مليون دولار  مشكلة ما نسبته 11,9% ، 11,0% ، 12,6%  من إجمالي الواردات الكويتية من المنتجات الخزفية خلال السنوات الثلاثة محل الدراسة على الترتيب .

-   شهدت الواردات الكويتية من المنتجات الخزفية المذكورة من إيطاليا انخفاضا طفيفا بقيمة 0,2 مليون دولار ونسبته 1,8% خلال العام 2011 مقارنة بالعام السابق 2010  ثم ما لبثت أن شهدت إرتفاعا ملحوظا بقيمة 2,5 مليون دولار  بنسبة ارتفاع بلغت 22,5% خلال العام 2012 مقارنة بالعام السابق 2011 .

- تركزت واردات السوق الكويتي من إيطاليا في المنتجات الخزفية في " ترابيع البلاط للأرضيات والجدران غير الملمعة أو المطلية  والأدوات الصحية وأدوات التواليت والنظافة الشخصية من البورسلين أو الصيني "  . 

-  تأتي كل من السعودية ، تركيا ، مصر ، ألمانيا ، والهند في المراكز من الرابع حتى الثامن  وقد سجلت واردات السوق الكويتي منها مجتمعة ما قيمته 8,1 ، 12,3 ، 15,6مليون دولار  ولتشكل ما نسبته 8,5% ، 12,2% ، 14,2% من إجمالي واردات السوق الكويتي من المنتجات الخزفية خلال السنوات الثلاث محل الدراسة على الترتيب .

-   إجمالا لما سبق استحوذت كل من " الصين ، أسبانيا ، وإيطاليا " على ما يزيد عن ثلاثة أرباع واردات السوق الكويتي من المنتجات الخزفية على مدار السنوات الثلاث محل الدراسة  وبالتالي فقد احتلت المراكز الثلاثة الأولى في قائمة الدول الموردة للمنتجات الخزفية للسوق الكويتي  فيما لا تتعدى واردات السوق الكويتي من الدول الخمسة" السعودية، تركيا، مصر، ألمانيا ، والهند "عن 14,2% والتي حققتها الخمس دول مجتمعة خلال العام 2012 إلا أن واردات السوق الكويتي من تلك الدول أخذ في التزايد العام تلو الآخر على حساب الدول الأخرى الموردة .

 خامسا: الصادرات الكويتية : 

-   تقوم الكويت بتصدير جزء من انتاجها المحلي من المنتجات الخزفية  بجانب إعادة تصدير جزء من وارداتها إلى دول الجوار (العراق – قطر - البحرين)  ووفقا لبيانات النشرة السنوية للتجارة الخارجية لدولة الكويت للفترة 2010 - 2012 فقد سجلت الصادرات الكويتية من المنتجات الخزفية محل الدراسة ما قيمته 2,4 ، 2,7 ، 2,8 مليون دولار .

سادسا: الإستهلاك المحلي : 

-وفقا لما تم عرضه من بيانات عن الانتاج المحلي والواردات والصادرات يمكن التعرف على حجم الاستهلات المحلي ، وذلك على النحو التالي :

متوسط الإنتاج المحلي :                               5,0    مليون دولار

متوسط الواردات       :                                105,0           "      "

متوسط الصادرات      :                         (-)   2,6      "      "

إذن متوسط الإستهلاك السنوي للسوق الكويتي من المنتجات الخزفية المحددة بالبنود محل الدراسة يبلغ نحو 107,4 مليون دولار سنويا .

سابعا: تطورالصادرات المصرية من المنتجات الخزفية للسوق الكويتي خلال الفترة(2010 - 2012) : 

-   سبق الإشارة إلى أن مصر تعتبر واحدة من الدول المصدرة للمنتجات الخزفية للكويت وتأتي في المرتبة السادسة في قائمة أهم الدول الموردة لتلك المنتجات للسوق الكويتي ونورد فيما يلي

تطور الصادرات المصرية من بنود المنتجات الخزفية

للسوق الكويتي خلال الفترة (2010 - 2012)

ـــــــــــــــــــــ

القيمة : مليون دولار أمريكي

البند السلعي	البيان	السنوات/ القيمة
		2010	2011	2012
69079010	ترابيع بلاط خزفية للأرضيات والجدران غيرملمعة أو مطلية	1,0	0,7	1,0
69089010	ترابيع بلاط خزفية للأرضيات والجدران ملمعة أو مطلية	-	-	1,3
69101000	أدوات صحية من بورسلين أو صيني	0,5	0,9	0,7
الإجمــــــالي		1,5	1,6	2,6

-    المصدر: المجلس الأعلى للتخطيط – قطاعالإحصاء – نشرة التجارة الخارجية لسنوات (2010 - 2012 )

يتضح ما يلي :  

-  أن صادراتنا من المنتجات الخزفية محل الدراسة تتجه نحو التصاعد  إذ سجلت ما قيمته 1,5 ، 1,6 ، 2,6  مليون دولار  وقد شكلت ما 1,6% ، 1,6%  ، 2,4% من إجمالي واردات السوق الكويتي من المنتجات المذكورة خلال السنوات محل الدراسة .

-  تركزت صادراتنا من المنتجات الخزفية للسوق الكويتي في بندي " ترابيع بلاط خزفية للأرضيات والجدران غيرملمعة أو مطلية   والأدوات الصحية من البورسلين والصيني"  إلا أنه وخلال العام 2012 الأخير دخل وبقوة بند " ترابيع بلاط خزفية للأرضيات والجدران الملمعة أو المطلية "  إذ سجلت صادراتنا منه منفردا خلال العام الأخير المشار إليه ما نسبته 50,0% من إجمالي صادراتنا للسوق الكويتي من المنتجات الخزفية محل الدراسة .

سادسا: أماكن وأسعار البيع بالتجزئة لبعض أنواع السيراميك و البورسلان في السوق الكويتي :

-    تخصص الشركات الكويتية العاملة في مجال تجارة السيراميك صالات عرض كبيرة لعرض أنواع السيراميك المختلفة تم من خلال جولة استطلاعية داخل سوق مواد البناء بالكويت التعرف على بعض المنتجات المثيلة للمنتجات المصرية من هذه المواد وأسعار البيع بالتجزئة وذلك على النحو المبين بالجدول  .

أسعار البيع بالتجزئة لبعض أنواع السيراميك و البورسلان في السوق الكويتي 

بلد المنشأ	الصنف والمواصفات	سعر التجزئة بالدينار الكويتي*
إيطاليا أسبانيا تركيا الصين	البلاط والترابيع " جدران /أرضيات " -              51 x 51 سم   -              60 x 60 سم  -              80 x 80 سم  -              31 x 31 سم -              20 x 20 سم  -              20 x 60 سم  -              30 x 90 سم -              44 x 44 سم -              45 x 45 سم  -              20 x 50 سم  -              25 x 50 سم  -              33 x 33 سم  -              40 x 40 سم  -              50 x 50 سم  -              30 x 50 سم	3,950 2,750- 2,950 2,950- 3,750 2,500 2,000 3,000- 3,750 4,950 4,750 2,500 3,250 3,750 3,250 2,000 2,250 2,500
الرخــام  تركييا أسبانيا مصر المغرب	-              رخام ألواح  cm 30cm  x 60 -              رخام ألواح  cm 60cm  x 60  -              رخام ألواح  cm 60cm  x 60 -              رخام ألواح  cm 60cm  x 60	11.0 27.0 42.0 42.0
السيراميك  أسبانيا برتغالي إيطالي الصيني التركي	-              بلاط  cm 31cm  x 90 -              بلاط  cm 33cm  x 90 -              بلاط  cm 35cm  x 60 -              بلاط  cm 60cm  x 60 -              بلاط  cm 25cm  x 40 -              بلاط  cm 30cm  x 30 موازيك -              بلاط  cm 30cm  x 30    "	13.5 14.0 10.5 19.0 09.5 4-14 4-14
الأسمنت الكويت الإمارات إيران	-          أسمنت أسود زنة العبوة 50.0  كجم -          أسمنت أبيض زنة العبوة 50.0  كجم -          أسمنت أبيض زنة العبوة 50.0  كجم	1.0 – 1.250 2.750 2.400
الجبس  الكويت إيران	-          جبس زنة العبوة 33.0  كجم -          جبس زنة العبوة 40.0  كجم	0.800 0.950

* الدينار الكويتي يعادل تقريبا 3.6 دولار أمريكي

 سابعا :الرسوم الجمركية التي تطبقها الكويت على وارداتها من الخارج : 

-   لا تتجاوز الرسوم الجمركية التي تطبقها الكويت على وارداتها  من الخارج و من كافة أصناف السلع والمنتجات نسبة الـ  5% على أساس القيمة " C&F  "  .

-    أما فيما يخص الواردات الكويتية  من مصر فإن هذه النسبة هي (صفر% ) تنفيذا لاتفاقية تنمية و تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية اعتبارا من يناير 2005 .

ثامنا : الفرص المتاحة أمام مصدري المنتجات الخزفية المصرية فى السوق الكويتي:

- استنادا إلى ما سبق إيضاحه من معلومات وبيانات حول سوق  المنتجات " السيراميك ، البورسلان ، والصيني "  فى دولة الكويت فإنه يمكن القول بأن هناك فرصا حقيقية أمام المصدر المصري لهذه  النوعية من المنتجات للدخول إلى هذا السوق وذلك في ضوء الاعتبارات التالية :

· الطاقة الاستيعابية لهذا السوق وإن لم تكن هائلة (110,0 مليون دولار سنويا) إلا أنه سوق واعد ومن المتوقع ارتفاع حجم وارداته خلال السنوات القادمة لاستكمال المشروعات الإنشائيةالتي تضمنتها الخطة التنموية الخمسية للدولة (2009-2014 ) والتي تم التوقيع والبدء في تنفيذ عقودها.

·التواجد الفعلي للصادرات المصرية من هذه النوعية من المنتجات فى السوق الكويتي وكل ما هو مطلوب اتخاذ خطوات أكثر فاعلية من قبل المصدر المصري لدعم تواجدها وتنميتها في هذا السوق  إذ أن المنتجات المصرية أصبحت تضاهي المنتجات الأوروبية المثيلة .

·    أن الرسوم الجمركية التى تفرضها الكويت على وارداتها من الخارج تعتبر متدنية بشكل كبير مقارنة بالرسوم الجمركية التى يتم  تطبيقها فى أسواق دول أخرى إذ لا تتعدى هذه الرسوم نسبة الـ 5%  يضاف إلى ذلك ان الصادرات المصرية تتمتع بميزة تفضيلية فى إطار اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية المشار إليها  وهذا يعطى المصدر المصري ميزة تنافسية نسبية لصادراته من هذه المنتجات لدولة الكويت مقارنه بالصادرات المثيلة من الدول الأخرى .

·  يعتمد السوق الكويتي على سياسة تجارة إعادة التصدير للأسواق المجاورة (العراق/ دول الخليج)  مما يعطى فرصة حقيقية لصادراتنا من هذه المواد للنفاذ إلى هذه الأسواق .

تاسعا :  أهم العقبات التي تواجه تنمية صادراتنا من المنتجات الخزفية للسوق الكويتي :

-   هناك  بعض العقبات التي قد تحول دون تنمية صادرتنا من مواد البناء  للسوق الكويتي لعل أبرزها : 

 

·   انصراف الكثير من الشركات المصرية عن التوجه نحو السوق الكويتي باعتباره سوق صغير محدود الحجم دون  التمحيص فى حجم طاقاته الاستيعابية وتعاظم قيمة وارداته من مواد البناء .

·   لا تدقق بعض الشركات المصرية المصدرة فى اختيار وكلائها أو موزعيها بالسوق الكويتي مما يتسبب عنه العديد من المشاكل في سداد قيمة الشحنات المصدرة  أو تعمد الوكلاء الكبار الحصول على الوكالة وتجميدها وذلك لمنع وكيل آخر من الحصول على والوكالة والاستيراد من مصر   .

·   ندرة الزيارات التي يجب ان يقوم بها مسئولي الشركات المصرية للسوق الكويتي للتعرف على احتياجات هذا السوق والالتقاء بمسئولي الشركات الكويتية العاملة  فى هذا المجال لبحث إمكانية التعاون معها  حيث يكتفي المسئولون بالشركات المصدرة بالأسلوب العقيم فى الترويج والذي يتمثل فى ارسال بعض البيانات والمعلومات عن شركاتهم ومنتجاتها دونما التفكير فى القيام بزيارة ميدانية لهذا السوق .

·   تعد المنافسة السعرية احد أهم العقبات التى يجب أخذها  فى الاعتبار عند التصدير للسوق الكويتي الذى يتسم بانفتاحه على العالم الخارجي  كما لا تتعدى نسبة الرسوم الجمركية على وارداته نسبة الـ 5%  وهو أمر يجعل المنافسة حامية الوطيس بين الشركات الراغبة في دخول هذا السوق أوتنمية صادراتها اليه .

·  عدم وجود خطوط نقل منتظمة ومجهزة (بري / بحري)  مما يؤخر من تسليم الشحنات المطلوبة في مواعيدها أو رفع التكلفة في حال الاضطرار إلى الشحن الجوي .

·  إضافة لما سبقهناك مشكلة أخرى تتعلق بالتغليف وبصفة خاصة للمنتجات الخزفية التي لا تلقى الاهتمام الكافي من قبل المصدر المصري مقارنة بالواردات المثيلة التي ترد من دول أخرى مثل إيطاليا – أسبانيا – تركيا – الصين . 

شاركه على جوجل بلس

عن Unknown